Обязательная доля наследства при наличии завещания

Сегодня постараемся полностью раскрыть тему: "Обязательная доля наследства при наличии завещания" и написать понятные выводы. Если у вас возникли дополнительные вопросы, не раскрытые в статье или хотите актуализировать информацию на 2020 год, то вы в любой момент можете связаться с онлайн-консультантом.

Обязательная доля в наследстве

Краткое содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

Читайте так же:  Выход из тсж многоквартирного дома

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Исходя из этого, следует, что:

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

Источник: http://nasledstvoved.ru/vstuplenie-v-nasledstvo/obyazatelnaya-dolya/

Наследство по завещанию: обязательная доля и порядок ее оформления

Как происходит вступление в наследство после того, как умер близкий родственник? Практически все вопросы о наследовании определены Гражданским кодексом РФ, который определяет две категории наследников покойного. К ним относятся законные и завещательные преемники. Каждая из групп получателей имеет похожие права на вступление, но основания для их возникновения отличаются.

Наследство будет передано родственникам покойного, если последним не было написано завещание. Завещание – это документ, который позволяет отдающему назначить своих преемников самостоятельно, определив для них определенные условия принятия наследства. И если в законном наследовании могут принимать участие только близкие родственники наследодателя, то по завещанию наследство может быть передано любым лицам, указанным в распоряжении.

Кто и когда имеет право на наследование по завещанию?

Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определена свобода завещания: каждый гражданин имеет право назначить своих наследников исходя из личных убеждений и мотивов. По усмотрению завещателя получателями его собственности могут стать родственники, например, дети. А могут наследство получить по завещанию и его друзья, гражданская супруга или даже организация.

Но важно знать, что наследование доли по завещанию возможно только в случае, если завещательный документ является действительным. В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса РФ установлены следующие признаки действительного завещания:

  • Документ был написан лично наследодателем, без обмана и давления со стороны заинтересованных лиц.
  • Бумага была удостоверена нотариально либо с помощью уполномоченных лиц (если завещание составлено в чрезвычайных условиях).
  • Условия принятия наследства не противоречат законным нормам общества и правам других наследников.

Для того чтобы получить наследство преемникам умершего необходимо разыскать завещание и передать его нотариусу, который ведет наследственное дело. Узнать о том, где была оформлена воля завещателя можно в любой нотариальной конторе.

Обратите внимание: наследодатель имеет право изменять условия завещания неограниченное количество раз или отменять документ. Также права отдающего как собственника при наличии завещания не ограничиваются: завещатель имеет право распоряжаться завещанным имуществом.

Невозможно получить наследство по завещанию, если наследодатель при жизни реализовал все имущество, которое было им завещано. Также нельзя принять завещанную собственность, если получатели были определены как недостойные наследники.

Что такое обязательное наследование по закону и как происходит распределение имущества? Доли претендентов по завещанию могут быть установлены двумя способами:

  • Каждый претендент вступит в наследование той части собственности, которая была определена для него отдающим.
  • Наследники получат равные доли в наследственное массе, если условия ее распределения не были указаны наследодателем.

А вот имущество, которое не было завещано, не передается в рамках завещательного наследования. Собственность, не указанную в завещании, могут принять только законные претенденты умершего.

Когда наследники могут вступить? Открытие наследства одним из способов его принятия возможно сразу же после смерти отдающего. Осуществить наследование необходимо в течение полугода с момента открытия.

Обязательная доля: кому положена?

Если же завещания нет либо оно было отменено в судебном порядке, то к вступлению в наследство после смерти гражданина будут призваны его самые близкие родственники. Согласно статье 1141 Гражданского кодекса РФ претенденты на наследование по закону определяются одной из семи очередностей претендентов.

Основные наследники по закону – это дети, родители и супруги покойного. Имущество между ними делится поровну, однако, муж или жена имеет право на увеличение своей части наследства за счет раздела общего имущества, приобретенного в браке.

Получатели второй и последующей очередности могут принять наследование только в случае, если прежний круг претендентов отсутствует либо все его участники отказались от вступления. Например, вместо первой степени принять собственность покойного могут его бабушки и дедушки, а также братья и сестры (это наследники второй очередности).

Читайте так же:  Как заказать кадастровый паспорт через росреестр

Получить имущество могут по закону и лица, которые не являются получателями наследства, относящимися к одной из семи очередностей. Согласно статье 1148 Гражданского кодекса РФ право на наследование имеют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его обеспечении сроком не менее одного года (до момента смерти включительно).

Что же такое обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию? Родственники умершего не всегда могут стать наследниками. Например, если по завещанию все имущество было передано в пользу иных лиц. Но лишь претенденты первой очередности имеют право на наследование, даже если завещанием они были лишены права вступления.

Обязательная доля в наследстве по завещанию также будет выделена и нетрудоспособным иждивенцам отдающего, которые по закону призываются наравне с основной очередностью.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ обязательная доля в наследстве может быть выделена следующим претендентам, не включенным в завещание:

  • Родителям умершего, если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами.
  • Супругам отдающего, которые являются нетрудоспособными (если они пенсионеры или инвалиды).
  • Детям наследодателя, если они нетрудоспособные либо несовершеннолетние.

Получить наследство в виде обязательной доли могут законные наследники только в случае, если факт их нетрудоспособности является свершимся на момент открытия наследственного дела.

Как выделить обязательную долю?

Теперь вы знаете о том, что обязательная доля выделяется близким родственникам завещателя при невозможности ими наследования по закону. Но такая особенность законодательства не дает права преемникам первой очередности на получение своей полноценной доли. Какова же обязательная доля?

Размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособных преемников, лишенных права вступления по завещанию, составляет не менее половины от той части имущества, которое могло бы перейти по закону к указанным категориям получателей.

Как правило, размер доли для наследника с обязательным правом составляет 50% от законной доли. Изменение части имущества возможно только в суде, который определит необходимость выделения доли. Увеличение обязательной доли в наследстве возможно, если нетрудоспособный наследник:

  • Использовал при жизни отдающего его имущество, которое было завещано иным лицам.
  • Проживал в квартире наследодателя, не имея при этом иного жилья.
  • Имеет право на раздел общего имущества, которое было приобретено в браке.

Непосредственное выделение доли в наследственной массе происходит из имущества, которое не было распределено завещанием умершего. При этом в расчете обязательной доли учитывается и иное имущество, полученное в рамках наследования. Например, доля не будет выделена преемнику, который уже получил наследство по завещанию в размере, превышающем обязательную часть.

Если же незавещанного имущества нет, то выделение обязательной доли будет произведено за счет изменения (уменьшения) долей завещательных преемников.

Также право на обязательную долю можно восстановить, если ранее заявитель пропустил сроки вступления. Другие наследники будут обязаны компенсировать претенденту его часть наследства.

Порядок оформления доли в наследстве

Статьей 1153 Гражданского кодекса РФ определены два способа принятия наследства, первый из которых – это фактическое вступление. Однако наследование таким способом обязательной доли будет сложным в силу различных причин. Поэтому лучше всего оформить свое право на получение части наследства через нотариуса.

Открытие наследства претендентами умершего осуществляется в нотариальной конторе по месту проживания отдающего либо по месту расположения наследственной массы (при невозможности определить место жительства наследодателя).

Наследование по завещанию и выделение обязательной доли происходит в следующем порядке:

  • Необходимо составить письменное заявление о вступлении.
  • Передать его и пакет документов в нотариальную контору по месту открытия наследства.
  • Провести оценку стоимости принимаемой доли и оплатить госпошлину.

Вне зависимости от способа вступления и прав претендента принять наследство необходимо в течение шести месяцев с даты смерти отдающего. Согласно статье 1155 Гражданского кодекса РФ невозможно принять наследство, если сроки его принятия были пропущены без уважительной причины.

Наследники, принимаемые обязательную долю, должны оплатить госпошлину в размере 0,3% от цены полученного имущества. Освобождаются от уплаты претенденты, которые проживали вместе с наследодателем до момента его гибели. Оплатить половину от налога на наследство могут инвалиды первой и второй группы.

Один из важных этапов оформления вступления в наследство – это сбор и предоставление нотариусу пакета документов. При отсутствии некоторых из них принять имущество будет нельзя. Что же нужно подготовить при оформлении права на обязательную долю?

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Документы на имущество, которое передается в рамках наследования.
  • Выписки с места жительства умершего.
  • Доказательства родства (принадлежности преемника к первой очередности по закону).
  • Документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю.

При оформлении вступления предоставлять весь пакет бумаг необязательно, поскольку некоторые документы могут подать другие претенденты. Например, не требуется повторно свидетельство о смерти, бумаги на имущество, завещание.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Можно ли лишиться обязательной доли?

Выше мы уже рассказали о том, что право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные законные наследники умершего, входящие в первую очередность претендентов. Законом определено, что вне зависимости от типа и способа распределения наследственной массы преемники с правом на обязательную долю не могут быть лишены возможности наследования.

Однако, в некоторых ситуациях получить такую долю в наследстве будет невозможно. При каких же обстоятельствах не наследуется обязательная доля?

  • Претендент отказался от принятия части наследства в рамках обязательной доли.
  • Выделение обязательной доли противоречит интересам других получателей.
  • Наследник с правом на выделение доли был признан недостойным.

Споры относительно определения обязательной доли случаются достаточно редко, поскольку разрешить определенную ситуацию может только суд. Например, согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, не призываются к наследованию лица, которые совершили преступные или мошеннические действия в отношении наследодателя или других наследников.

Лишить права на обязательную долю претендент может себя сам. Для этого необходимо написать у нотариуса заявление об отказе от наследства. Но помните: отменить данное решение позже нельзя.

Одна из причин отмены доли в наследстве – это ущемление интересов наследников по завещанию. Например, если обязательная часть лишает другого получателя единственного жилья либо источника дохода. Каждая ситуация рассматривается в суде индивидуально с учетом интересов и материальных возможностей каждой стороны. В некоторых случаях нетрудоспособному претенденту могут выделить компенсацию стоимости его доли.

Читайте так же:  Обвинение в получении взятки

Но все же отменить обязательную долю практически невозможно. Этого не может сделать даже сам наследодатель в завещании. Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определено, что лишить права вступления в наследство можно всех законных претендентов, кроме нетрудоспособных родителей, супругов, а также несовершеннолетних детей.

Дети – особая категория получателей. Они имеют право на долю, даже если родились в прошлом браке либо вне его, а также если еще не появились на свет, но были зачаты наследодателем.

Прямо сейчас вы можете задать свой вопрос о наследстве нашему юристу и получить бесплатную подробную консультацию о своем праве на вступление.

Источник: http://runasledstvo.ru/nasledstvo-po-zaveshhaniyu-obyazatelnaya-dolya-i-poryadok-ee-oformleniya/

Обязательная доля в наследстве при завещании: размер доли и претенденты

Обязательная доля наследства – часть наследственного имущества, положенная определенным категориям лиц без привязки к очередности наследования и прижизненного волеизъявления собственника. Рассматриваемое право гарантировано законом и регулируется нормами ст. 1149 ГК РФ. В силу данной статьи обязательная доля выдается даже тогда, когда это может вызвать уменьшение долей всех прочих правопреемников.

Кому положено и в каком размере

Обязательная наследственная часть полагается:

  1. Несовершеннолетним детям умершего, его пожилым родителям и нетрудоспособным супругам (жене, достигшей возраста 55 лет, мужу – 60 лет), а также взрослым детям-инвалидам.
  2. Иждивенцам, призванным к наследованию в официальном порядке.

Главное условие для рассматриваемого права – возникновение нетрудоспособности до смерти наследодателя, т.е. до открытия наследства. Об иждивенцах нужно сказать дополнительно.

Получить долю они могут, если состояли с наследодателем в родственной связи (линия родства не учитывается) и получали от него систематическую материальную помощь, которая составляла их единственное средство существования. Право на обязательную долю имеют не только родные по крови иждивенцы. Оно возникает и у любых лиц, которые проживали с наследодателем 12 месяцев подряд и получали от него материальное содержание. При условии, что они были не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. В этом случае не важно, являются ли стороны данных отношений родственниками или нет.

В объем рассматриваемой доли входят движимые и недвижимые вещи, полученные обязательными наследниками после смерти наследодателя. Обязательной долей может считаться и цена легата, который по воле умершего, один из наследников обязан совершить в пользу нетрудоспособного лица. Завещательный отказ предполагает, что один из наследников полностью или частично откажется от положенной ему доли и передаст ее нетрудоспособному лицу.

Если претендент официально признан недееспособным, обязательную долю от его имени примет законный представитель. Доверенность для этого не требуется. Однако нотариус обязан удостовериться в том, что принимающее лицо действительно имеет данные полномочия. В качестве подтверждения может служить свидетельство о рождении, усыновлении, решение уполномоченного органа о назначении опекуна и др.

Как происходит расчет обязательной доли (примеры расчета)

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Заниматься вопросами расчета имеет смысл в том случае, если правообладатель не получил обязательную долю или получил меньше того, что ему причиталось на основании ст. 1149 ГК РФ. Итак, определение стоимости обязательной доли начинается с оценки всей наследственной массы. Оценка производится аккредитованным оценщиком. Следует понимать, что оцениванию подвергается не только сама недвижимость или автомобиль, но и все движимые вещи и нематериальные активы, принадлежащие наследодателю:

  • денежные средства, находящиеся на банковских счетах;
  • доли в уставном капитале предприятий;
  • акции, векселя и прочие ценные бумаги и т.д.

Расчетом обязательной доли занимается нотариус, ведущий наследственное дело. Его задача также состоит и в том, чтобы проинформировать обязательных наследников о том, что вместе с частью имущества к ним переходят и долги умершего родственника. Сумма, которую они будут обязаны выплатить, рассчитывается пропорционально стоимости их доли.

Пример расчета

Гражданин Г. незадолго до смерти составил завещание, которым передал все свое имущество (автомобиль и квартиру) совершеннолетнему сыну. Помимо сына у гражданина Г. имеется дочь в возрасте 14 лет, супруга и пожилой отец в возрасте 88 лет. После открытия наследства все имущество Г. перешло к его взрослому сыну. Однако право на обязательную долю имеют отец умершего и его несовершеннолетняя дочь. Отец отказывается от причитающейся ему части. После чего его доля переходит к совершеннолетнему сыну (согласно ст. 1161 ГК РФ, часть наследства от которого отказались переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям ).

Если не принимать во внимание имеющееся завещание, у наследодателя имеется четверо наследников по закону – жена, отец, сын и дочь. Это означает, что без завещания несовершеннолетняя дочь получила бы 1/4 часть имущества отца. Но так как он при жизни составил завещание, обязательная доля ребенка составит 1/8 часть (половина того, что полагалось бы по закону). Учитывая тот факт, что дедушка отказался от своего наследства (1/8 части), его доля переходит к сыну.

Согласно завещанию, совершеннолетнему сыну покойного причиталась вся имевшаяся у него собственность. Однако с учетом обязательной доли несовершеннолетнего ребенка (дочери), составившей 1/8, наследнику по завещанию полагается 7/8 части наследственного имущества.

Какие документы нужны, чтобы получить обязательную долю

Для оформления рассматриваемого права необходим тот же список документов, что и для наследования в общем порядке:

  1. Копия свидетельства о смерти наследодателя.
  2. Паспорт претендента.
  3. Свидетельство о рождении или о браке.
  4. Решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении (статус иждивенца не регистрируется в официальном порядке, поэтому его необходимо устанавливать через суд).
  5. Удостоверение пенсионера или справка об инвалидности.
  6. Отчет об оценке.

Иногда вместо решения суда нотариус может затребовать информацию от управляющей компании, ТСЖ или участкового инспектора, подтверждающую факт совместного проживания иждивенца и наследодателя, а также справку о доходах самого иждивенца. Что касается заявления о принятии наследства, то обладателям права на обязательную долю подавать его не нужно. Поскольку считается, что они принимают наследство по умолчанию в виду постоянного проживания с наследодателем и пользования имуществом после его смерти.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать

Гражданин, которому полагается обязательная доля в наследстве, имеет право отказаться от нее. Согласно ст. 1158 ГК РФ отказ наследников от обязательной доли имеет абсолютный характер, т.е. не может быть совершен в пользу других лиц. Волеизъявление недееспособного или ограниченно дееспособного лица допускается только с письменного согласия его опекуна.

Для того, чтобы отказаться от причитающегося наследства, гражданин должен написать соответствующее заявление и передать его нотариусу. Сделать это следует не позднее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. В случае пропуска срок можно восстановить в судебном порядке при наличии уважительных причин.

Читайте так же:  Перераспределение земельного участка с землями муниципальной собственности

Можно ли оспорить право на обязательную долю

Ответ на этот вопрос утвердительный. Если наследник по закону или по завещанию уверен в том, что третье лицо необоснованно получило часть наследства в порядке ст. 1149 ГК РФ, он может оспорить данное обстоятельство. Для инициации судебной процедуры необходимо, чтобы наследник, чье право оспаривается, принял наследство и получил соответствующее свидетельство у нотариуса. Без свидетельства иск не будет иметь непосредственного предмета.

Основанием для оспаривания права на обязательную долю могут служить следующие обстоятельства:

  1. Наступление нетрудоспособности получателя после открытия наследства. Лицо, получившее инвалидность после того, как наследодатель скончался, не входит в круг обязательных наследников.
  2. Фальсификация факта нетрудоспособности. Это обстоятельство имеет место при недобросовестности родственников, желающих в обход закона получить часть наследства умершего.
  3. Отсутствие решения суда о признании факта нахождения лица на иждивении. Данный документ является основным доказательством того, что лицо при жизни наследодателя получало от него содержание.
  4. Покушение на жизнь, убийство или причинение вреда здоровью наследодателя.
  5. Отец и/или мать наследодателя лишены родительских прав.

Иск может содержать одно из следующих требований:

  • признание недействительным свидетельства о праве, выданного на обязательную долю в наследстве и отмене его государственной регистрации;
  • отказ в присуждении обязательной доли наследства;
  • признание наследника недостойным и отстранение его от наследования.

При наличии веских доказательств суд может принять решение в пользу истца. После чего нотариус будет обязан внести коррективы в порядок наследования и заново распределить наследство.

Как потребовать обязательную долю

Если субъект, имеющий право на обязательную долю наследства, по каким-то причинам не получил ее, он может восстановить свое право через суд. Подача иска допускается в течение 3 лет с момента открытия наследства. Суть требования будет состоять в признании за гражданином права на обязательную долю наследства. К заявлению прикрепляются ксерокопии:

  • документов, подтверждающих его право на обязательную долю (медицинских справок об инвалидности, свидетельств о рождении, браке, усыновлении, решений суда о признании недееспособным или иждивенцем и т.д.);
  • свидетельства о смерти наследодателя;
  • правоустанавливающих документов на имущество (если таковые имеются в распоряжении истца).

Несмотря на имущественный характер иска, госпошлина по данной категории дел не оплачивается. Если суд принимает решение в пользу истца, нотариус аннулирует прежние свидетельства и перераспределяет наследство в соответствии с судебным постановлением.

Судебная практика

Истец П. обратился в суд с иском об отказе в предоставлении обязательной доли наследства ответчику Ш. Свои требования он обосновал тем, что в 2017 году скончалась его сожительница. Согласно ее завещанию квартира и автомобиль должны перейти в собственность истца. Обратившись к нотариусу с заявлением о принятии наследства, он узнал, что к другому нотариусу с аналогичным заявлением обратился ответчик Ш., который являлся отцом наследодательницы.

Истец утверждал, что ответчик не имеет прав на имущество, поскольку он не нес бремя его содержания, не проживал совместно с дочерью и не платил алиментов во время ее несовершеннолетия. К тому же имеется завещание.

Суд не принял во внимание доводы истца, поскольку ответчик Ш. является пенсионером по возрасту.

Согласно п. 31 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2009 № 9, лицами, имеющими право на обязательную долю наследства, признаются родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста. При этом факт получения ими пенсии по старости не учитывается.

Суд установил, что на момент открытия наследства ответчик Ш. получал страховую пенсию по возрасту, а значит, являлся нетрудоспособным. Исходя из того, что Ш. – биологический отец наследодательницы, не лишенный родительских прав, суд решил, что он имеет право на обязательную долю наследства, оставшегося после смерти дочери.

Довод истца о том, что ответчик не платил алиментов на ее содержание, суд счел необоснованным. Поскольку судебных постановлений о взыскании алиментов с Ш. в пользу дочери не имеется, что дает основание предположить, что подобные требования с ее стороны не имели места.

Заключение

Обязательная доля наследства полагается пожилым родителям, несовершеннолетним детям, совершеннолетним нетрудоспособным детям и иждивенцам, проживающим вместе с наследодателем при его жизни. Данное право гарантировано и обеспечено законом. Однако при наличии веских оснований оно может быть аннулировано в судебном порядке.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Источник: http://walaw.ru/pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshchanii

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве может выделяться определенным категориям граждан вне зависимости от наличия завещания. У наследования такой доли есть немаловажные нюансы, касающиеся выделения и расчета – о них будет рассказано ниже.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Содержание (кликните, чтобы открыть)

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, являющимся близкими родственниками или иждивенцами наследодателя.

Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

  • нетрудоспособные родственники первой степени родства;
  • иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Завещания нет Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Читайте так же:  Скрытие с места происшествия
Родственники до 5 степени включительно Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Лица, не относящиеся к родственникам Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
Получатели На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.

Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.

Необходимые документы

Для вступления в наследство понадобится:

  • паспорт;
  • заявление;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
  • экспертное заключение о стоимости имущества;
  • техпаспорт на недвижимость.

Госпошлина

За свидетельство о наследстве уплачивается госпошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:

  • несовершеннолетними;
  • недееспособными;
  • проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
  • правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как оспорить обязательную долю в наследстве?

Оспаривание ОД другими наследниками возможно, когда:

  • правопреемник оказался недостойным;
  • если в результате выделения другие лица останутся без жилья или приспособлений для работы и претендент на ОД не контактировал с наследодателем при жизни.

Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.

Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:

  1. Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Нужно привести доводы.
  2. Суд принимает иск к производству, выносится определение.
  3. Назначаются разбирательства, длящиеся несколько месяцев.
  4. Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.

Исковое заявление (образец)

В Свердловский районный суд г. Пятигорска

Истец: Шляхов Н. Е.

Ответчик: Махоненко Л. Д.

Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ. При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.

С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.

Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.

Госпошлина

Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).

Необходимые документы

Для признания правопреемника недостойным в суд предоставляется:

  • паспорт;
  • исковое заявление;
  • завещание;
  • документы на имущество;
  • квитанция о внесении пошлины.

Судебная практика

Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки.

Судебная практика богата делами о признании наследника недостойным. Обычно в удовлетворении требований отказывают либо удовлетворяют частично, примером этому служат несколько решений:

Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве

Можно ли отказаться от ОД в наследстве?

Получатель обязательной доли в наследстве умер до принятия наследства, что будет с его долей?

Можно ли лишить обязательной доли в наследстве?

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://socprav.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Обязательная доля наследства при наличии завещания
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here